DUELL er integrert med Poweroffice.
Denne artikkelen forklarer oppsettet av integrasjonen.
Integrasjonen mot Poweroffice GO overfører følgende
- Dagsoppgjør
- Fakturagrunnlag
- Varer
- Kunder
Overføringene kan gjøres manuelt eller automatisk.
Du trenger følgende
- Modulen Poweroffice i DUELL
- Aktiv Poweroffice-bruker
Oppsett:
- Vi begynner med å opprette en token i Poweroffice
- Logg inn i Poweroffice og trykk Meny > Innstillinger
- Velg deretter System > Utvidelser
- Trykk «Legg til utvidelse»
- Sett følgende verdier for utvidelsen
- Utvidelse: Egendefinert
- Applikasjonsnøkkel: 3a8a2cd1-ef44-4dd2-8b36-41b3196dd168
- Utvidelse: Dette blir synlig automatisk ved korrekt applikasjonsnøkkel
- Kopier klientnøkkel og logg inn i DUELL Administrasjonspanelet
- Logg inn i Poweroffice og trykk Meny > Innstillinger
- Vi skal videre sette opp kontoplan i DUELL
- Logg inn i DUELL Admin
- Sett opp kontoplanen ihht til denne guiden
- Vi skal nå sette opp integrasjonen i DUELL
- Velg hovedmenyvalg Regnskap > Poweroffice
- Ved flere avdelinger velg avdeling topp venstre
- Lim inn klientnøkkel fra Poweroffice i «Token» feltet
- Klikk «Test integrasjon» etter klientnøkkel er limt inn. Om alt går slik det skal, vil du få en grønn melding i toppen med «Integrasjon ok». Ved feil vil rød feilmelding vises i toppen av siden.
- Juster innstillingene etter dine preferanser (se under) og fullfør med «Lagre»
Integrasjonen er nå satt opp. Om enkelte data ikke blir overført nå eller i fremtiden, finner du detaljene knyttet til dette under Integrasjoner > Eksportlogg
| Felt | Beskrivelse |
| Flere avdelinger | Om dere har flere avdelinger, må denne settes til PÅ og riktig avdeling må velges. Er nedtrekkslisten er tom, kan du klikke oppdaterings-ikonet for å hente inn avdelingene. |
| Z-rapport | Dagsoppgjør blir automatisk overført fra DUELL til Poweroffice |
| Beholdningsendring | Beholdningsendring og Varelager synkronisering. Sørger for at Varelager og Varekost oppdateres basert på salg og registreringer i DUELL. Krever Z-rapport aktivert, og kontoplan felter: Beholdningsendring og Varelager |
| Type import | AV: Dagsoppgjør blir lagt til i bilagsmottaket, og må manuelt godkjennes (kan redigeres først). PÅ: Dagsoppgjøret går direkte inn i hovedboka (kan ikke redigeres). Type import er kun relevant om Z-rapport står til PÅ |
| Fakturaer | Fakturagrunnlag blir automatisk overført fra DUELL til Poweroffice og lagt til som en ordre/fakturakladd. |
| Automatisk distribusjon | Faktura utsendes automatisk fra Poweroffice. Faktura utsendes med EHF om kunde er registrert med orgnr. og kan motta EHF. |
| Kunde | Kunder blir automatisk overført. Velg om du ønsker at DUELL eller Poweroffice skal være master – velg DUELL om du er usikker |
| Varer | Varer blir automatisk overført. Velg om du ønsker at DUELL eller Poweroffice skal være master – velg DUELL om du er usikker Sett Lager til PÅ om du også ønsker at antall på lager skal overføres (sett AV om du er i tvil). |
| Fra dato | Velg fra hvilken dato data skal overføres. Alle dagsoppgjør/fakturaer fra før denne datoen vil ikke bli overført. |
| Automatisk overføring | Velg om du ønsker automatisk eller manuell synkronisering. Intervallene for automatisk overføring justerer seg selv automatisk, og vil normalt være 24 timer. |
Overføres strekkode fra Poweroffice til DUELL?
GTIN feltet i Poweroffice synkroniseres til strekkode feltet i DUELL, og motsatt.
OBS! Kun 13 siffret strekkode er gyldig i Poweroffice. Er strekkode registrert i DUELL i et annet format, vil strekkoden ikke synkroniseres fra DUELL til Poweroffice.
Kan kundereskontro benyttes?
Ja, kundereskontro kan benyttes. Bruk av kundereskontro krever at reskontroen er opprettet i Poweroffice under Innstillinger > Reskontro nummerserier.
HB Konto oppført for nummerserien benyttes som konto, samtidig som kundereskontro oppføres i kontoplanen i DUELL
PowerofficeGO – «Deres referanse»
«Deres referanse» er et påkrevd felt, ved fakturering m/ metode EHF. Feltet utfylles med disse verdiene fra DUELL:
- Kundeordre: Felt «Notis» plasseres i «Deres referanse», og kommer sammen med Kundeordrenr. og Salgsnr. på fakturagrunnlaget i Poweroffice.
- Arbeidsordre: Felt «Notis» plasseres i «Deres referanse», og kommer sammen med Arbeidsordrenr. og Salgsnr. på fakturagrunnlaget i Poweroffice.
- Kredittsalg: Ved Kredittsalg fra kassen, blir du spurt om «Referanse». Referanse registrert brukes som «Deres referanse» i Poweroffice.